Десятая международная конференция «Полиуретаны 2017», организованная компанией INVENTRA, состоялась в Москве 27 февраля. Стратегическим партнером выступило агентство «Коммуникации», прошло мероприятие при поддержке FAPU, Ассоциации производителей напыляемого ППУ, Минпромторга России и Национальной Ассоциации производителей панелей ППУ. Информационный спонсор – журнал «Полимерные материалы».
«Рынок полиуретанов в РФ был, есть и будет оставаться зависимым от поставок импортного сырья – это факт, - отметил в приветственном слове управляющий директор Группы CREON Сергей Столяров. – Но свет в конце тоннеля уже просматривается. Я имею в виду решение Минпромторга включить проект MDI в план по импортозамещению в химической отрасли. Ориентировочный срок реализации – 2020 г. Остается понять, кто будет делать этот изоцианатный комплекс и на какие деньги».
Президент НАППАН Александр Дмитриев, обращаясь к участникам конференции, добавил, что уже сейчас воплощаются в жизнь намерения Правительства повысить энергоэффективность строящихся зданий. Это стало возможно благодаря все более широкому применению панелей из ППУ.
По итогам 2016 г. импорт изоцианатов в РФ составил 157.2 тыс. т, это всего на 1.5% больше данных предыдущего года. Как рассказала аналитик Группы CREON Мария Дубинина, из этого объема основная часть пришлась на MDI - 113.6 тыс. т. Однако в сравнении с показателем 2015 г. импорт MDI немного снизился - на 0.7%. Ввоз же TDI вырос на 2.2% и достиг 39 тыс. т.
В структуре российских покупателей импортных изоцианатов в прошлом году лидировала «Дау Изолан», на втором месте – «Эластокам». В числе крупнейших поставщиков MDI в Россию Мария Дубинина назвала Dow Europe, Wanhua Chemical и BASF. Лидерами по ввозу в нашу страну TDI стали Covestro, BASF и BorsodChem.
Докладчик рассказала об изменении структуры производства полиуретанов в РФ за прошедшие 12 лет – с 2004 по 2016 гг. Важным моментом в этом сравнении является общий рост объемов выпуска на 47% (со 187 тыс. т до 275 тыс. т). Что касается непосредственно долей, то ситуация по жестким и полужестким ППУ не изменилась – все те же 38%. Невспененные ПУ подросли с 4% до 17% и стали самым активно растущим сегментом. Доля эластичного ППУ, наоборот, сократилась на 13%.
Общий объем российского рынка ПУ эксперт оценила в 275 тыс. т.
Мария Дубинина коснулась и уже упомянутого российского производства MDI – того фантома, о котором все говорят, но еще никто не видел. По ее мнению, есть два относительно реальных проекта. Наиболее перспективный – у «НКНХ» в рамках реализации второй очереди запланированного этиленового комплекса. Первую очередь планируется построить до 2020 г., вторую - до 2025 г. Ожидаемая мощность по MDI - 150 тыс. т/год.
Второй существующий на рынке проект - производство MDI на заводе «Промсинтез» в Чапаевске Самарской области. Возможная мощность - 60 тыс. т/год.
Но если производство сырья для ПУ – скорее из области фантастики, то проекты по выпуску готовой продукции выглядят куда более реально. В текущем году ГК «ФомЛайн» запустит в Пензенской области завод по производству эластичного ППУ мощностью 80 тыс. т/год. Компания «Вега» до 2019 г. намерена реализовать в Краснодарском крае проект по производству пенополиуретана для матрасов и мягкой мебели.
В своем докладе Мария Дубинина отметила, что рынок ПУ является закрытым, и статистики по нему крайне мало. В этой связи оценка объемов в любом случае будет относительной. Однако представители системных домов посчитали данные Группы CREON достаточно точными. «На мой взгляд, 265-275 тыс. т – вполне разумная цифра», - говорит руководитель отдела развития Covestro Юлиан Пширков. Коммерческий директор по строительной теплоизоляции и холодильному оборудованию Dow Izolan Артем Клименко в целом согласен с коллегой: «Представленный анализ полиуретанового рынка, по нашим оценкам, соответствует действительности».
От общей информации по рынку участники конференции перешли к сегменту термопластов. По итогам 2016 г. объем российского рынка ТПУ составил 4.24 тыс. т, сообщил Борис Гаевский, руководитель информационно-аналитического отдела журнала «Евразийский химический рынок». При этом импорт составил 3.7 тыс. т, разница была покрыта за счет выхода на рынок отечественного производителя «РТ-Эпафлекс». В первый же год работы компания произвела 540 т термопластичного полиуретана и заняла 12.7% рынка.
На российском рынке ТПУ в 2016 г. лидировал BASF (почти 23%), далее идут Ravago (17%) и Aipol (15.7%).
По словам Александра Орлова, Стратегия развития химического и нефтехимического комплекса на период до 2030 г. предполагает реализацию порядка 200 проектов. Общая сумма инвестиций на реализацию которых составит более 1 трлн руб.
Представитель министерства отдельно остановился на тот самом мифическом проекте MDI, который так волнует рынок. По словам г-на Орлова, российский проект по изоцианатам будет реализован уже в 2021 г. Это будет предприятие небольшой мощности, созданное на средства частного инвестора.
В целом же Министерство не отказывается от заявленной политики импортозамещения в химической промышленности. Как рассказал докладчик, в План мероприятий по импортозамещению входит 84 проекта, и ни один из них пока не отменен. «Да, скорость реализации у них будет разная, - говорит представитель ведомства. - Однако отказываться от них вовсе мы не намерены».
Игроки рынка, однако, к планам министерства относятся скептически. «Такие производства, как изоцианаты и окись пропилена (полиолы), нельзя делать маленькими, это бессмысленно! – сокрушается технический директор «Карбамата» Глеб Гладковский. – Минимум по изоцианатам, который имеет смысл строить, - это 150-300 тыс. т, по окиси пропилена (полиолам) – 150-200 тыс. т».
Представитель «Сибура» Владимир Леонов в свою очередь считает: «Инвестиции в изоцианатный комплекс – это очень серьезные инвестиции. Самостоятельно для любой компании построить мощность в 200-300 тыс. т очень сложно, поэтому на этом рынке все рассматривают партнерства».
Участники конференции согласны: господдержка не просто важна, она – та составляющая, без которой создание изоцианатного комплекса просто невозможно:
Александр Орлов удивился такой медлительности: «Обычно этот вопрос решается до конца года».
Его коллега из Минпромторга Виктор Цветков рассказал о регулировании промышленности строительных материалов, изделий и конструкций. Поддержка обеспечивается через общепромышленные инструменты, которые после передачи отрасли в ведение Минпромторга, начали использовать предприятия этого сектора.
Дополнительно на этот год прорабатывается вопрос организации деловых миссий Минпромторга России в целях обеспечения демонстрации достижений российских компаний в 2017 г.
Г-н Цветков рассказал о создании Научно-технического совета при Минпромторге, который включает в себя 22 экспертные группы. Представители полиуретановой отрасли входят в состав практически всех этих групп.
В 2016 г. Минпромторгом утверждена Стратегия развития промышленности строительных материалов, разработан план мероприятий по ее реализации. В план по импортозамещению были включены в том числе материалы на основе PIR. Это позволяет их производителям рассчитывать на меры господдержки.
От обсуждения общих вопросов участники конференции перешли к сегменту строительства и, в частности, теплоизоляции.
По итогам 2016 г. объем рынка напыляемого ППУ в России составил 8.6 тыс. т. Как сообщил президент Ассоциации производителей напыляемого ППУ Андрей Попов, это примерно соответствует уровню 2015 г., однако на порядок выше 2013 (было 6 тыс. т). По словам эксперта, на данный момент рынок напыляемого ППУ составляет 0.7% от рынка ТИМ и в ближайшие годы может вырасти в два раза.
В качестве главных системных проблем рынка эксперт выделил отсутствие отечественной сырьевой базы и высокие требования к огнестойкости ППУ.
Свое видение развития рынка теплоизоляции представила Ассоциация «НАППАН». По словам ее исполнительного директора Алексея Горохова, по итогам 2016 г. объем российского рынка сэндвич-панелей уменьшился на 15%. Рынок сэндвич-панелей PIR/PUR сократился до 8 млн м2. Рынок теплоизоляционных плит PIR/PUR, в свою очередь, на фоне общего снижения на рынке теплоизоляции показал рост 40%. Однако в натуральном выражении доля утеплителя PIR/PUR на рынке теплоизоляции (за вычетом сегмента сэндвич-панелей) остается невысокой (менее 1%).
Эксперт отметил, что у нас потребление ППУ в строительстве пока ниже европейского уровня, однако рынок стремится к этой высокой планке. Для этого необходимо прежде всего популяризировать продукт и еще более активно участвовать в совершенствовании технического регулирования в части энергоэффективности и пожарной безопасности.
Алексей Горохов сравнил российский и европейский Своды правил по «Тепловым характеристикам зданий». Сейчас существуют две основные группы противоречий. Первая –выбор расчетных теплотехнических характеристик строительных материалов и изделий. Расчетные показатели теплофизических величин, принятые в нашем СП 50.13330.2012, не учитывают (как это принято в стандарте ISO 10456) влияние температуры, влажности и фактора старения материалов и изделий. Вторая - расчетное обоснование требуемого уровня тепловой защиты (теплоизоляции). В Европе используется простая инженерная методика расчета требуемого сопротивления теплопередаче (требуемого слоя теплоизоляции), что упрощает контроль выполнения требований энергетической эффективности еще в процессе строительства. В России используется слишком сложная методика расчета, которая не позволяет инспектору Стройнадзора без масштабных и дорогих испытаний проверить соответствие здания требованиям энергоэффективности в части ограждающих конструкций.
В конце 2016 г. в России создан новый Технический комитет по стандартизации строительных материалов – ТК 144 «Строительные материалы, изделия и конструкции». Ассоциация «НАППАН» в рамках подкомитета «Изоляционные и отделочные материалы и изделия» внесла ряд предложений по улучшению работы отрасли. В частности, это разработка ГОСТ Р (ISO 10456) – международного стандарта определения теплотехнических характеристик строительных материалов с учетом факторов влажности, температуры и старения. Ассоциация предлагает разработать стандарты на изделия из ППУ, а также в рамках сотрудничества с НПО «Пульс» и МЧС России внедрить новый метод испытаний конструкций кровель на пожарную опасность.
Еще один способ регулирования отрасли – разработка т.н. «дорожных карт» в области пожарной безопасности и повышения энергоэффективности в строительстве.
В целом же – несмотря на замедление темпов роста в 2016 г. – игроки рынка по-прежнему считают строительство самым перспективным сегментом:
По словам эксперта, в 2017 г. допустимый объем потребления озоноразрушающих веществ в РФ определен в размере 5 тыс. т для ГХФУ-22 и 1.13 тыс. т для ГХФУ-141b.
В прошлом же году квота по фреону R 141 b составила 2,175 т и была выбрана не полностью (2,065 т по данным ФТС на конец февраля 2017 г). Получили ее три организации - «Дау Изолан», «Маркон-Холод» и НВП «Владипур», но воспользоваться квотой смогли только две из них - «Дау Изолан» и «Маркон-Холод». Информация о получателях квот на 2017 г. будет известна этим летом. Организации, желающие получить квоту на фреон R141 b на 2018 г., должны подать заявку в Минприроды РФ до 1 сентября 2017 г.
Лариса Лучкина также рассказала о новом продукте «ПАЙПАРОЛ PAIPAROL», который представляет собой компонент «А», не содержащий озоноразрушающих вспенивающих агентов, ограниченных Монреальским протоколом. Продукт производится «ЗКТИ» ГК «МосФлоулайн» в объеме 7 тыс. т/год. В смеси с компонентом «Б» импортного производства «ПАЙПАРОЛ PAIPAROL» предназначен для получения ППУ, используемого для теплоизоляции трубопроводов (нефтепроводов, газопроводов, сетей отопления и горячего водоснабжения) по типу «труба в трубе», фасонных изделий и скорлупы.
О новациях компании «Профхолод» рассказали руководитель проекта «Самоформуляция ППУ-систем» Семен Гусев и заведующий лабораторией R&D-центра Илья Евдокимов. Предприятие является производителем сэндвич-панелей и до 2016 г. использовало системные решения от ведущих поставщиков химических компонентов - компаний Dow, BASF, Covestro и Huntsman. Однако потом было принято решение о внедрении самоформуляции химических систем для своих нужд, в ходе которой производитель сам формирует компоненты «А» и смеси катализаторов. Для проведения испытаний была организована собственная лаборатория, смонтирован и запущен промышленный узел формулирования компонента «А» и смесей катализаторов и добавок. На данный момент мощность линии составляет 2.5 тыс. т/год, это полностью покрывает собственные потребности предприятия.
Компания «Интерскол-полимерные технологии» освоила производство установок высокого давления для безвоздушного напыления широкого спектра двухкомпонентных полимерных систем. Как рассказал генеральный директор Александр Лопаткин, установки способны перерабатывать широкий спектр материалов: поликарбамидные системы, полиуретановые системы, эпоксидные системы и эластомерные системы. На сегодняшний день в линейке оборудования высокого давления представлены машины с гидравлическим приводом. Были выполнены НИОКР и налажен серийный выпуск установок с пневматическим приводом. По своим техническим характеристикам отечественная машина не уступает лучшим мировым аналогам при значительно более низкой стоимости.
Вице-президент по науке НПО «Пульс» Евгений Мешалкин рассказал об особенностях применения полимерной теплоизоляции при строительстве зданий и сооружений. Этот вопрос участники конференции обсуждают ежегодно, и каждый раз появляются новые нормативы и требования. Так, Свод правил 2.13130.2012 регламентирует, какие здания следует проектировать в соответствии с классом С0 (т.е. без применения горючих материалов).
Проблемами сегмента фасадных систем г-н Мешалкин назвал применение фальсифицированной и контрафактной продукции и низкое качество монтажных работ и эксплуатации.
Также эксперт отметил, что необходимо разработать и утвердить ГОСТ и стандарты организаций в части требований к строительной изоляции для их последующего включения в Федеральный информационный реестр с целью дальнейшего их применения при оценке соответствия объектов требованиям пожарной безопасности.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности декларируются в России на государственном уровне. Но воплощение этой инициативы идет не так быстро, как хотелось бы, рассказал Леонид Питерский, руководитель «Национального объединения организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности». Так, снижение энергоемкости к 2020 г. при имеющихся темпах составит 37% от обозначенного Президентом показателя.
Эксперт рассказал о внедрении энергоэффективных технологий, среди которых – светодиодное освещение. Предлагается поэтапно ограничить использование неэффективных технологий – ртутных ламп, люминесцентных ламп с низким уровнем цветопередачи и других низкоэффективных источников света, для которых существуют доступные аналоги. Предусматривается переход к светодиодному освещению во внутреннем освещении и отказ от самых неэффективных технологий в уличном.
Важным механизмом повышения энергоэффективности в сфере теплоснабжения является внедрение ИТП (индивидуальных тепловых пунктов) с автоматическим погодным регулированием. В сфере бытовой техники целесообразно провести пересмотр критериев маркировки такой техники по классам энергетической эффективности в связи со значительным прогрессом в развитии технологий.
Леонид Питерский отметил, что необходима «глубокая перезагрузка» государственной политики в сфере повышения энергетической эффективности. Для этого планируется разработка отдельной программы повышения энергетической эффективности на период до 2030 г., предусматривающей реализацию широкого перечня новых инструментов, охватывающих все сектора энергопотребления в их тесной увязке с другими реализуемыми или запускаемыми механизмами, такими как переход к наилучшим доступным технологиям. Этот набор механизмов будет способствовать мобилизации внебюджетных источников финансирования в разных секторах потребления энергии с максимальным эффектом бюджетного финансового рычага. Необходимо создание «центра компетенции» в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который будет осуществлять тиражирование наилучших практик в области повышения энергетической эффективности как на крупных, так и на средних предприятиях. Функции «центра компетентности» будут возложены на Внешэкономбанк.
Источник: ruscable
